В состав программы «1С: УНФ 8» включены элементы CRM (Customer Relationship Management) - управления отношениями с клиентами.
Предусмотрены регистрация и хранение подробной информации о клиентах.
Решение хранит историю развития отношений с существующими и потенциальными клиентами.
Предусмотрено планирование любых событий, в том числе предполагающих взаимодействие с клиентами.
Для планирования, анализа и контроля событий используется «Календарь сотрудника». Закладка «Моя повестка дня» позволяет получить информацию о запланированных контактах как на текущую дату, так и на другую. При этом пользователь может планировать события не только для себя, но и для других сотрудников. События, запланированные для других сотрудников, будут отражены в их календарях.
Подсистема «Финансовое планирование» позволяет формировать и анализировать бюджеты предприятия. Для получения представления об общей потребности в денежных средствах и рациональном использовании в рамках бюджетирования, в программе предусмотрено планирование движения денежных средств, планирование прямых и косвенных затрат, планирование доходов и расходов.
Оперативно проанализировать результаты планирования можно с помощью отчетов «Денежные средства (прогноз)», «Доходы и расходы (прогноз)» и «Финансовый результат (прогноз)».
На основании введенных плановых данных формируются три основных бюджета. Это бюджет движения денежных средств, бюджет прибыли и убытков, а также прогнозный баланс. В программе реализован план-фактный анализ исполнения бюджетов.
Для оперативного анализа показателей эффективности текущей работы предприятия предназначен «Монитор руководителя».
Для анализа динамики показателей предназначены отчеты «Общие показатели», «Денежные средства», «Расчеты с покупателями» и «Расчеты с поставщиками». Отчеты формируются за выбранный период и с указанным интервалом – «День», «Неделя», «Декада», «Месяц», «Квартал» и т.д.